萨姆·奥尔特曼，OpenAI首席执行官，在1号宣布公司开始招募机器人人才。这揭示了将AI从屏幕内扩展为真实世界机器人大脑的计划。此前，AI已扮演了回答问题、生成文本、图像和视频等多种角色。
随着英伟达等全球巨头纷纷转向机器人和物理AI，AI市场重心正在转移。此前投资重点在半导体和数据中心等基础设施，现在人形机器人等应用领域比重日益增长。
高盛投资银行指出，AI投资此前聚焦于GPU和数据中心，未来重点将是赋予AI工业操控能力的机器人大脑与躯体的生产，以及相关数据积累。
用于机器人大脑的AI模型规模已扩大至400亿至800亿参数。参数是AI学习时调整的内部变量，数值越大，机器人能更好地从场景、指令和动作数据中学习并应对复杂情况。目前，机器人AI规模已接近实验室阶段后的大语言模型。
机器人技术正从指令执行阶段进入预判行动阶段。这结合了预计算动作结果的“世界模型”与依托摄像头感知环境、理解指令并转化为行动的视觉-语言-动作（VLA）模型。
在抓取、插入等关键接触领域，企业正通过融合触觉的视觉-触觉-语言-动作（VTLA）模型提升力控能力。为此需积累足够了解、抓取、移动物体的现场行为数据。
由于现场数据积累耗时，机器人行业预计大规模商业化将从明年到2029年间逐步展开。目前主要应用场景在工厂与物流搬运。
业内人士称，目前处于将人形机器人部署到物流仓库或制造现场验证稳定性与数据质量的阶段。仅靠简单重复任务收集数据局限明显，独立的数据工厂正在快速生成并处理多样化数据。
投资正聚焦商业化关键供应链业务。高盛指出谐波减速器和执行器模块是核心零件：前者决定关节精度与扭矩，后者集成电机、减速器、传感器和控制单元，驱动机器人的手臂和腿部。
高盛在报告中表示，“结构性劳动力短缺与自动化需求正在加速机器人应用，机器人产业已进入长期资本循环的早期周期。”
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