菲律宾交通银行（PBCom）周一首次发行了20亿比索债券，并可选择扩大规模。
该银行告诉证券交易所，一年期半的A系列债券的固定利率为6.0796%，将于10月14日至10月28日发行，“可能会有任何调整”。
这些债券计划于11月5日在菲律宾交易交易公司（PDEx）发行并上市。
所得款项将用于一般企业用途，包括债务再融资、资金来源多样化和支持贷款增长。
荷兰国际银行马尼拉分行（ING）是此次债券发行的唯一承销商和簿记行，PBCom和荷兰国际集团担任销售代理，菲律宾发展银行信托银行集团（Development Bank of Philippines - Trust Banking Group）担任受托人。
菲律宾评级服务公司（PhilRatings）上月将菲律宾电信的发行人信用评级定为“PRS Aa - (Corp.)”，展望为“稳定”。
PhilRatings解释说，该评级与评级最高的公司仅相差很小，而且与其他菲律宾公司相比，PBCom有“强大”的能力来履行其财务承诺。
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PBCom是国内银行业的中型企业，截至2024年年中，总资产为1,486亿比索，贷款和应收账款呈现两位数增长，达到900亿比索。
该银行2024年前六个月的净收入与去年持平，为10亿美元，因为其总利息收入增长28.4%被银行的利息和运营费用增加所抵消。
PhilRatings表示：“对于2024年全年，PBCom预计其净利息收入将大幅增长，但这将受到更高运营费用的影响。”
最近，PBCom被《福布斯》评为2024年亚洲“十亿美元以下最佳企业”之一。
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“这份久负盛名的榜单选出了亚太地区年销售额低于10亿美元的200家表现最佳的中小型上市公司。菲律宾电信是仅有的三家上榜的菲律宾公司之一。
去年10月10日，该银行的股价最后一次为每股15.20比索。
