吉隆坡:高速公路运营商Projek Lintasan Kota Holdings Sdn Bhd (Prolintas)计划通过其高速公路商业信托基金Prolintas Infra business trust (Prolintas Infra BT)的首次公开募股(IPO)筹集4.453亿令吉。
Prolintas Infra BT将于2024年3月25日在马来西亚证交所主板市场上市，成为马来西亚首家上市的商业信托公司。
Prolintas在一份声明中表示，IPO活动包括通过四条主要成熟高速公路的商业信托结构上市，即安邦-吉隆坡高架高速公路，Guthrie走廊高速公路，Kemuning-Shah Alam高速公路和Kajang分散连接高速公路。
Prolintas Infra BT的首次公开募股涉及Prolintas出售5.39亿现有的Prolintas Infra BT(假设超额配售权完全行使)，占已发行总单位的49%，每股95美分。
“由于Prolintas Infra BT将不会为IPO发行任何新单位，该信托基金将不会从IPO中获得任何收益，”该公司在今日发布招股说明书的同时发表声明称。
根据机构价格，出售要约的总收益总额高达约4.453亿令吉，将完全由出售单位持有人普罗林塔斯(Prolintas)获得。
Prolintas Infra BT IPO的申请期今天开始，将于2024年3月12日下午5点结束。
Prolintas表示，在机构发行的4.2295亿股股票中，2.8545亿股将分配给机构和选定的投资者，不包括经投资、贸易和工业部(MITI)批准的土著投资者。
它补充说:“经工商部批准的土著投资者将保留最多1.375亿股，而剩余的最多4575万股将通过投票供马来西亚公众申请，然后保留1825万股供符合条件的人申请。”
上市后，信托的市值可能达到10.5亿令吉。
根据招股说明书，共有8家基石投资者参与，分别是Permodalan Nasional Bhd (PNB)、AHAM Asset Management Bhd、AIIMAN Asset Management Sdn Bhd、Lembaga Tabung Haji、Maybank Asset Management Sdn Bhd、Maybank Islamic Asset Management Sdn Bhd、Kenanga investors Berhad和Kenanga Islamic investors Bhd。
信托管理公司Prolintas Managers Sdn Bhd的董事长Datuk Ikmal Hijaz Hashim表示，该活动旨在使Prolintas的资金来源多样化，并使公司能够着手实施未来的战略基础设施计划。
他在招股说明书发布仪式上表示:“与此同时，它为投资者提供了一个参与Prolintas持续增长轨迹的诱人机会。”
美盛投资银行(AmInvestment Bank Bhd)是此次IPO的主要顾问，并与联昌国际投资银行(CIMB Investment Bank Bhd)和马来亚投资银行(Maybank Investment Bank Bhd)共同担任簿记行和承销商。兴业投资银行(RHB Investment Bank Bhd)也是联合承销商。——马来西亚
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